관심주

★ 관심주

<덕산테코피아>

- OLED소재, 반도체소재 등을 생산하며 종합 소재업체로 도약중
- 올해 영업이익 220억으로 전년대비 +56% 성장 전망
- 낸드향 HCDS 공급 증가, D램향 신규 소재 공급 본격화

<토탈소프트>

- 해운 항만 물류산업 분야의 솔루션 주력 사업
- 매출액 및 영업이익 개선세로 매출성장 지속 전망
- 중기 박스권 만들면서 매물소화 마무리 구간 판단

<벽산>

- 조선,플랜트 산업의 업황 턴어라운드 전망
- LNG 추진선의 단열재 매출 성장 기대
- 주택착공 증가로 일반 유기단열재 시장도 매출 증가 전망

<삼익THK>

- 산업설비자동화, 메카트로시스템 제조업 영위
- 주력제품인 LM시스템은 업계 선두 유지
- 반도체업체 신규 증설 및 추가 설비 투자로 성장 지속


★ 장중 고수포트 진행 사항

▶ 매수
+ 동진쎄미켐
+ 코웰패션
+ 미래에셋벤처투자
+ 솔루엠

▶ 매도
- 없음

오늘의 시황

고수의 모닝레터2021/04/01 08:29:30


★★ 해외 증시 ★★

* 다우존스 -0.26%
* 나스닥 +1.54%
* 러셀2000 +1.13%
* 유로스톡 -0.18%
* 필라델피아반도체 +2.64%
* 유가(WTI) -2.30%
* 달러인덱스 -0.10%
* MSCI한국지수 +1.24%


▶ 해외 체크

* 미 증시, 인프라 부양책 기대 속에 혼조 마감
* 최근 급등세를 보인 미 국채 10년물 금리가 1.73%대에서 안정된 흐름을 보이며 기술주 및 성장주 강세 연출
* 또한 인프라 부양책이 기대에 부합된 수준으로 발표되자 분기말 리밸런싱 수요를 빌미로 수주간 강세를 보였던 경기민감업종에서 최근 부진했던 성장주로의 자금 이동 발생
* 바이든 행정부, 다리 도로 등 인프라에 6210억달러, 제조업 강화에 5800억 달러 등 2조2500억 달러 인프라 투자 계획안 발표 ... 전기차 산업 지원에 1740억 달러가 배정된다는 소식에 테슬라(+5.08%) 등 전기차 업종 강세
* 한편 인프라 투자 재원을 법인세율을 현행 21%에서 28%로 높이는 등 증세를 통해 마련할 것으로 전해져
* IT, 경기소비재, 유틸리티, 통신업종 상승 VS 에너지, 금융, 소재업종 하락
* 애플(+1.88%), 10년 내에 전기차 시장을 8% 장악할 것이라는 전망으로 상승
* MS(+1.69%), 미 국방부와 220억 달러 계약 체결로 강세



★★ 국내 증시 ★★

▶ 국내 체크

* NDF 역외환율 -3.66원 하락
* 화이자 백신 12~15세 예방 효과 100%
* 삼성, LG전자 4월7일 1분기 잠정실적 발표 ... 어닝 서프라이즈 기대
* 비트코인 또 최고가 찍었다 ... 장중 7200만원 터치


▶ 시장 전망 / 전략

* 미 증시에서 인프라 투자계획 발표 이후 경기민감주 차익매물 출회에 주목할 필요
* 미국 장 마감후 발표된 마이크론 테크놀로지 실적이 예상치를 상회하며 시간 외로 2% 가까이 강세 보이는 점도 국내 기술주에 긍정적 영향을 줄 것
* 반도체 및 성장주 순환 강세 전망, 미 인프라 투자와 관련해 그린에너지 섹터에도 관심

* 지지선 3040pt / 950pt
* 저항선 3100pt / 970pt

오늘의 시황

고수의 마감레터2021/03/31 16:02:26


★ 당일 고수클럽 매매내역 ★

▶ 매수
+ 없슴

▶ 매도
+ 룽투코리아 (+0.55%)
+ 씨앤투스성진 (-0.20%)
+ 랩지노믹스 (-2.77%)

▶ 실시간 매매 관심주
+ 제외 : 성신양회 (목표가 달성)



★ 시장을 보는 눈 ★

전일 장중 미 10년물 국채금리가 1.77%에 도달하며 글로벌 기술주 변동성이 확대됨으로 인해 국내 투자심리까지 위축시키며 양대지수 약보합으로 밀리며 마감한 하루입니다.

대만, 중국 등 여타 아시아권 증시도 -1% 이내 수준의 동반 약세를 연출했습니다.


거래소는 외국인 현선물 매도와 함께 기관 현물 매도가 동반되며 장중 최저가인 3061pt로 거래를 마쳤습니다.

금리 상승 수혜로 은행주 강세가 연출됐으며, 전일 차익매물을 소화한 조선, 건설, 철강 등 경기민감주들의 재상승이 전개됐으나, IT대형주와 자동차, 제약 등이 하락하며 지수를 압박한 모습입니다.

다만 상승종목이 하락종목보다 많이 발생되며 중소형 테마주들 강세 흐름은 유지된 점이 특징적입니다.


코스닥도 쌍끌이 매도 속에 장중 지지부진한 지수흐름을 보이며 956pt로 마감했습니다.

게임, 전자결제, VR 관련주 등의 강세가 전개됐으나, 바이오와 반도체 소재/장비, 그리고 2차전지 섹터의 약세로 지수 정체 현상이 이어졌습니다.

뚜렷한 업종 모멘텀보다 테마 중심으로 등락을 반복했으며, 정치인 테마주들이 보궐선거를 앞두고 상승세를 지속한 모습입니다.


3월 한달간의 거래를 마쳤습니다.

월 초반의 조정 이후 제한적인 반등흐름 속에 세달째 박스권의 답보 흐름을 연장한 상황인데, 다음달에도 증시 상승을 견인할만한 모멘텀이 부족하다는 점이 투자심리를 개선시키지 못한 국면입니다.

특히 5월 공매도 재개를 앞두고 개인 중심의 수급이 다소 위축될수 있는 가능성까지 염두에 둬야하는 시점이 됐습니다.

하지만 1분기 기업 실적이 시장을 지탱해주는 요인이 될 것이므로, 더욱 실적주를 중심으로 압축 대응하며 시장 대비 견고한 수익을 올릴수 있도록 리딩해드리겠습니다.


한달동안 대단히 수고 많으셨습니다.

오늘의 시황

고수의 스팟 레터2021/03/31 10:10:41

★ 오전 장중 흐름

미증시가 소폭 하락세로 마감하였지만 코스피 지수 전일 강세 흐름 이어가며 장중 3080P 회복.

외국인,개인투자자가 소폭 순매수중이며 기관은 금융투자 위주로 순매도.

전일 수에즈운하 통행 재개 소식으로 약세 보였던 조선주(한국조선해양,삼성중공업,대우조선해양등) 반등에 나서면서 강세 나타내고 있으며 일부 해운주도 상승 흐름.

최근 불매운동으로 급락세 보였던 엔씨소프트는 전일에 이어 반등에 나서고 있으며 NAVER,카카오등 언택트 관련주도 강세.

SK바이오팜은 독자 개발한 뇌전증 신약 유럽 판매 허가소식으로 상승 출발 이후 경계 매물로 상승폭은 축소.

코스닥 지수도 장중 960P 돌파 시도하면서 상승 흐름 나타내고 있으며 시총상위 기업중 셀트리온헬스케어,씨젠,펄어비스등 지수 상승 견인.

일본 정부가 독도 영유권 주장 교과서 허가 소식으로 일본제품 불매 운동 테마주(모나미,아가방컴퍼니,신성통상등) 급등 이후 차익 매물로 변동성 확대 특징적.

★ 장중 대응 전략

미증시가 약세 보였지만 코스피 지수 지난주 중순 이후 호전된 양호한 수급으로 상승세 지속.

미국의 막대한 재정 투입으로 성장률을 높이는 전략이 예상되면서 국내 증시에도 긍정적으로 작용하는 모습.

다만 국내증시 자체 모멘텀은 여전히 부족하여 상승 탄력은 둔화될 수 있다는 점은 염두하고 시장 대응 필요.

★ 관심주

<알체라>

- 인공지능 솔루션 연구 및 개발 주력기업
- AI학습 데이터, 얼굴인식 이상상황 감지 AI 기술 보유
- 메타버스 관련주로 눌림목 지지 구간 관심

<삼성전기>

- 1분기 영업이익 전방수요 개선 및 환율영향으로 컨센서스 상회 전망
- MLCC 타이트한 수급 상황 지속중
- 2분기부터 글로벌 MLCC 가격 10~20% 인상 전망



- 데이터 3법 시행에 따른 개인 CB 부문의 사업 확대
- 자회사 정상화를 통한 지속적인 수익성 개선
- 탄탄한 재무구조와 양호한 현금흐름

<금호석유>

- 화학 시황 호조로 올해 하반기까지 이어질 전망
- 코로나19로 인한 위생용품 및 가전(내구재)수요 급증
- 페놀 유도체,BPA,에폭시 등 주요 제품의 수익성 개선


★ 장중 고수포트 진행 사항

▶ 매수
+ 없음

▶ 매도
- 없음

오늘의 시황

고수의 모닝레터2021/03/31 08:23:35


★★ 해외 증시 ★★

* 다우존스 -0.31%
* 나스닥 -0.11%
* 러셀2000 +1.72%
* 유로스톡 +1.12%
* 필라델피아반도체 -0.33%
* 유가(WTI) -1.64%
* 달러인덱스 +0.38%
* MSCI한국지수 +0.43%
* 야간선물 +0.13%


▶ 해외 체크

* 미 증시, 헤지펀드 마진콜 이슈 일부 진정 속에 국채금리 상승으로 소폭 약세
* 경기소비재, 금융, 산업 등 경기 민감 업종 강세 VS 기술주, 필수소비재 업종 약세
* 소비자신뢰지수 호조 및 바이든의 인프라 부양책 발표 하루 앞두고 경기민감주 상대적 강세
* 미 10년물 국채금리가 장중 1.77%까지 상승하며 연중 최고치 경신, 테크 및 기술주에 매물 압박
* 코로나 신규 확진자 수가 전주대비 13% 증가하며 미국에서도 3차 확산 발생 우려 증대된 점도 시장에 부담요인으로 작용
* 아케고스 관련 이슈는 다소 진정되며 금융섹터 +0.71% 강세 ... 특히 웰스파고(+2.50%)가 아케고스에서 PMS 서비스를 제공했지만 손실이 없었다고 발표하며 상승
* 아케고스의 연계 손실 최대 100억달러 추정되며 당초 예상 규모보다 확대 ... 은행들의 올해 자사주 매입 계획이 미뤄질 수 있을 것으로 전망



★★ 국내 증시 ★★

▶ 국내 체크

* NDF 역외환율 +0원 보합
* 기업심리, 10년만에 최고치 ... 수출 호조 영향
* 삼성전자, 미 오스틴 공장 재가동으로 불확실성 해소
* 오늘 코로나 신규 확진자 500명 안팎 예상
* 머스크의 화성 우주선 네번째 폭발

▶ 시장 전망 / 전략

* 헤지펀드 관련 우려감 진정세는 전일 국내증시에 선반영
* 미 소비자 신뢰지수 서프라이즈 효과로 이번주 수요일 ADP 고용지표와 금요일 고용 보고서 기대감 높아진 점은 긍정적
* 다만 미 국채금리 상승에 따른 부담 등은 이머징마켓에 지속 부담 요인으로 작용
* 외인 매수 지속 여부에 주목
* 전일 차익매물 출회된 경기민감주의 상승 전환 여부에도 관심

* 지지선 3050pt / 950pt
* 저항선 3100pt / 965pt